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• 可以在客戶編號，客戶名稱，客戶地址，顯示選項，關鍵字等項后面的空白處輸入相關的內容，點擊【查詢】，可以獲得相應的客戶信息。

• 可以在客戶性質，所在行業，客戶來源，客戶等級，所屬省份，所屬市縣，客戶類別，保護狀態，主業務員，客戶群組，錄入人，客戶狀態等項的下拉菜單中，選擇相應的項，點擊【查詢】，可以獲得相應的客戶信息。

• 在客戶信息一覽表中，點擊【維護】按鈕，可以【編輯】或者【刪除】客戶信息。

• 選擇一個客戶，點擊客戶名稱，則進入客戶信息及跟進頁面：

• 在客戶信息中，除了可以查看目前客戶信息，還可以直接雙擊信息內容對其進行修改，勾選【更多信息】，可以獲得客戶的地址，網址，郵件地址等更詳細的信息（上圖紅色方框所示）。

• 在客戶跟進中，可以在跟進對象，跟進時間，跟進方式，跟進目的，跟進成效，客戶狀態的下拉菜單中選擇相應的項，在跟進記錄文本框內錄入相關內容，點擊【提交跟進記錄】，完成對該客戶的跟進工作。

• 在添加跟進計劃中，可以在跟進對象，計劃時間，跟進方式，跟進目的等項的下拉菜單中選擇相應的項，在提前提醒天數和跟進計劃后面的空白處填寫相關的信息，點擊【提交跟進計劃】，完成對該客戶的一個跟進計劃。

提示：本頁面主要是針對已經錄入的客戶的跟進和管理工作，所查詢到的客戶都是之前已經通過在線搜索系統導入到系統數據庫的。