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[點晴永久免費OA]點晴CRM系統(tǒng)客戶計劃結(jié)案

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2015年11月7日 17:37 本文熱度 7095

點晴CRM系統(tǒng)客戶計劃結(jié)案（跟進）

應用場景描述：客戶拜訪完成后，進行拜訪實際記錄描述

操作步驟：客戶拜訪——拜訪計劃提醒——結(jié)案；如下圖：

錄入實際拜訪記錄——點擊“結(jié)案”即可；如下圖所示：

完成拜訪計劃結(jié)案操作后；該拜訪記錄會自動顯示在“拜訪跟進”模塊；狀態(tài)為“跟進中”

該文章在 2015/11/7 17:50:02 編輯過

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